7.22密令:建军90周年,军工异动

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开门见山··|--。凯龙股份昨日午盘后秒速涨停··|,之后洪都航空、新劲刚等数只票跟风涨停··|,军工板块成为昨日新冒出来的板块··|--。八一节将至··|,军工会不会搞一波··|,之前有人问过老索··|--。当时回答是··|,八一节搞军工··|,大家都能想到··|,没什么超预期的内容··|,炒不起来··|--。那么如何理解军工炒作呢|-··?我们注意到··|,龙头涨停··|,源自于公司午间公告··|,将参加建军90周年主题展会··|,展出与相关方合作研发的“猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器(弹)··|--。展会而已··|,公司参加展会是很正常的商业活动··|,一般来说难以催化到涨停··|--。好就好在展会的时间和主题··|,正好是八一建军节之前··|,正好主题是建军90周年··|--。而后者··|,有更大的想象空间——建军90周年阅兵预期··|--。建国不到60周年··|,建军怎么90周年|-··?建军节是按1927年算··|,当时国共合作分裂··|,我党南昌起义是1927年8月1日··|,后来1933年中华苏维埃共和国临时中央政府(即我zf的前身)把8.1定为建军节··|--。由此可见··|,建军节对军队的意义重大··|--。今年恰逢中印边境不太平··|,多事之秋··|,会不会有阅兵振我军威|-··?老索的看法··|,不会··|--。今上对军队的控制力很强··|,没必要展示;阅兵费钱··|,再过两年就庆祝建国60周年铁定要搞阅兵··|,现在搞也搞不大;2007建军80周年的时候搞了庆祝大会··|,没搞军演··|--。更大可能是有个军演什么的··|,军演就很正常了··|,经常会有··|--。这次炒军工··|,不是炒板块··|,军工老大中航系、航天系没什么动静··|,主要是炒个股··|--。这次炒作··|,仅有90周年阅兵的不确定预期··|,高度有限··|,不建议追击··|--。


低PE板块此起彼伏··|,但很少气势如虹··|--。炒上去PE就不高了··|,再加上业绩差可能会让PE低的变高··|,所以这类股更倾向于挖掘补涨的··|,位置高了会被砸··|--。租购同权龙头国创高新被砸··|,三六五网也没能连板··|,也就一天多的热情··|--。老索在上篇三言五语已经分析··|,走势也在预期以内··|--。涨价题材··|,方大炭素再次涨停实现翻倍··|,中报正好同时出来··|--。二板的濮耐股份··|,颇有跟风方大炭素的架势··|--。但是这个题材完全没法跟石墨电极相比··|--。电熔镁砂涨价··|,主要受环保限产影响··|--。世界菱镁矿70%产量在中国··|,中国主要镁砂产地在辽宁··|,辽宁开展环保限产··|,直接影响整个市场··|--。反过来讲··|,什么时候辽宁环保松口了··|,什么时候价格就回去了··|--。辽宁增速也是全国拖后腿的··|--。昨天生病错过了这个题材··|,位置太高也不打算搞了··|--。指数方面··|,目前处于震荡区域··|,GJD护盘GJD砸盘··|,没啥新鲜事··|--。


此致··|--。

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